Nöbetçi Eczaneler
Türkiye’nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 5G ve yeni nesil teknoloji yatırımlarını finanse etmek için uluslararası piyasalardan rekor düzeyde bir finansman sağladı. 14 bankanın katılımıyla gerçekleşen ve piyasa standartlarının üzerinde bir vade ve maliyet yapısına sahip olan 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi, şirketin dijital dönüşüm stratejisine güçlü bir destek sağlayacak.
Hedeflenenin 2.4 Katı Talep Geldi
Türkiye’nin 1 Nisan itibarıyla 5G’ye geçiş için geri sayıma başladığı bir dönemde açıklanan bu finansman hamlesi, uluslararası yatırımcıların Turkcell’e olan güvenini gözler önüne serdi. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan kredi işlemine, başta Körfez merkezli olmak üzere üst düzey uluslararası bankalardan hedeflenenin 2.4 katı fazla talep geldi. Bu yoğun ilgi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi ve işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti.
7 Yıl Vadeli ve Cazip Maliyetli Finansman
Sağlanan finansman, Turkcell’in 5G başta olmak üzere yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek. Kredi, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kar payı ve komisyonlar dahil yıllık toplam SOFR + yüzde 2,14 maliyet oranıyla emsallerine kıyasla oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı. İşlemin en dikkat çeken yanı ise vadesi oldu. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen krediyle, piyasada standart kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.
Uluslararası Bankalar Konsorsiyumu
HSBC’nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankalar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı. Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken uzun vadeli yatırım kapasitesini de güçlendirdi.
“Küresel Bir Onay Aldık”
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, şunları söyledi:
“Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”
Bu finansman hamlesi, Turkcell’in 5G yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor ve Türkiye’nin dijital altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlara hız kazandıracak.